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[강동]청기와타운-길동사거리/LA갈비/숯불 바베큐/강동역 맛집
2023. 05. 24.
어도비(Adobe)의 2분기 실적
컴퓨터, 스마트폰으로 업무를 보는 모든 사무직, 프리랜서, 작가들은 아도비의 상품들을 이용합니다.
포토샵, PDF 등 없어서는 안되는 프로그램을 사용하고 점유율 또한 엄청나죠.
지금 아도비는 AI를 활용한 제품을 출시했고 반응들은 매우 긍정적이었습니다.
아도비는 2분기 매출이 전년 동기 대비 9.80% 증가한 48억 2000만 달러를 기록하며 예상치를 4320만 달러 상회했습니다.
EPS는 $3.91로 전년 대비 16.7% 증가했으며 추정치 또한 $0.12 상회했습니다. 기록적인 분기의 주요 요인은 회사의
Creative Cloud, Document Cloud 및 Experience Cloud 전반에 걸쳐 나타난 강력한 수요였습니다.
AI 엔진인 Firefly의 출시로 수요가 지속 가능할 가능성이 높습니다.
2023년 총 수익은 192억 5000만 달러에서 193억 5000만 달러 사이가 될 것으로 예상이 됩니다.
어도비의 생성 엔진 Firefly
3월에 출시된 어도비의 생성 엔진인 Firefly는 제 2의 전성기 어도비를 만들었다고 생각합니다.
어도비는 이미 FIrefly 사용자가 웹 사이트와 포토샵을 통해 5억 개의 자산을 생성하는 것을 보았으며 회사 역사상 가장 성공적인 베타 출시 중 하나가 됐습니다. 또 회사는 텍스트 프롬프트 또는 오디오 샘플을 기반으로 색상 테마를 생성할 수 있는 Adobe Illustrator용 생성 Recolor AI 모델을 출시할 예정이라고 발표했습니다. 어도비는 소기업 경영진에게 축복이 될 새로운 Firefly 통합 Adobe Express를 출시했습니다. 그리고 구글 및 애플과의 파트너십을 통해 회사는 향후 AI 도구의 규모와 도달 범위를 더욱 높일 수 있는 기반을 마련했습니다.
어도비는 AI에 진심인 것은 스노우플레이크의 고객으로써 많은 돈을 투자하고 개발을 임했음을 보여줍니다.
AI를 제품에 통합함으로써 어도비는 크리에이티브 산업에서 새로운 차원을 확장할 수 있는 좋은 위치에 있게 될 것입니다.
제너레이티브 AI는 의류, 패션 및 럭셔리 부문의 영업 이익을 향후 3 ~ 5년 동안 최대 2,750억 달러까지 높일 수 있습니다.
또한 패션 공간의 생성 AI는 CAGR 36.9%로 성장하여 2032년까지 14억 8000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
어도비의 AI통합 포토샵 및 Illustrator는 특히 머천다이징에서 이러한 발전을 통해 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
이것은 회사가 AI 기능을 활용하여 향후 ARR의 새로운 소스를 여는 방법의 한 예입니다.
또한 골드만삭스에 따르며 제너레이티브 AI는 예술, 디자인, 엔터테인먼트, 미디어 및 스포츠 부문 내에서 작업의 26%를 자동화할 수 있으며 이는 어도비가 크리에이티브 공간에서 AI를 통해 얻을 수 있는 이점에 대한 추가 증거입니다.
또한 회사가 저작권 청구에 대한 금전적 배상을 제공하므로 어도비의 기업 고객이 저작권 문제로부터 보호되는 추가 보너스가 있습니다. 이는 고객 참여와 이탈을 방지합니다.
어도비의 성장
어도비의 AI 기능의 모든 잠재력은 중기적으로 회사의 매출과 수익에서 느껴지지는 않을 것이지만 회사의 디지털 미디어 부문의 성장이 시작이 될 것입니다. 2분기에 엄청난 성과를 거두었고 계속되는 강한 수요로 인해 경영진은 23년 ARR 및 수익 목표를 높였습니다. Creative Cloud 수익은 전년 대비 9%, Document Cloud 수익은 전년 대비 11% 성장했습니다. 특히 후자인 Document Cloud의 성장은 1억 1,600만 달러의 신규 ARR을 추가하여 22%의 ARR 성장으로 분기를 마무리하면서 인상적인 성장을 보여줬습니다.
경영진은 PDF 수요에 강력한 순풍이 불고 있으며, 이는 PDF가 구조화되지 않은 데이터에 대한 사실상의 표준이 되고 있다는 관측에 기인합니다. 크롬 사용자가 크롬에서 직접 텍스트와 이미지를 빠르게 편집할 수 있는 구글과 마이크로소프트 엣지의 내장 PDF 리더가 Acrobat의 렌더링 엔진으로 구동되도록 설정된 마이크로소프트와의 회사 파트너십도 강력합니다.
어도비의 디지털 미디어 부문의 23년 순 신규 ARR이 17억 5천만 달러에 달하고 해당 부문의 23년 수익이 141억 달러에서 141억 5천만 달러 사이가 될 것으로 보고있고 Document Cloud와 Creative Cloud는 모두 기업 고객이 클라우드 지출을 재개하고 회사가 AI 도구를 이 부문에 완전한 통합할 때 어도비의 강력한 성장 동력이 될 것입니다.
어도비는 현재 480달러이며 이것은 내재가치에 비해 저렴한 것은 아닙니다.
하지만 계속 회사가 성장해가고 있는지 확인을 하며 싼 값이 되었을 때 매수를 하는 투자자의 인내심이 있어야 합니다.
종목 추천이 아닙니다.
매번 종목을 공부하며 투자할 기회를 찾고 있습니다.
투자는 본인의 선택입니다.
공부하면서 경제적 자유를 누립시다.
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